Bei einer qualifizierten Beteiligung ist eine natürliche (oder juristische Person) direkt oder indirekt mit mindestens zehn Prozent des Kapitals oder Stimmrecht an einem Unternehmen beteiligt. In der eTax Software haben Sie die Möglichkeit, die qualifizierte Beteiligung sowohl für Mitarbeiteraktien als auch für börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien wie folgt zu erfassen:

 

1. Wählen Sie bei der Übersicht die Rubrik <Finanzen>. 

 

2. Unter dem Titel Wertschriften klicken Sie auf <Hinzufügen>. 

 

Für die Deklaration der Qualifizierten Beteiligung gibt es zwei Wege: 

A) Aktien die an der Börse gehandelt werden. Die Aktie kann mittels <Kursliste> hinzugefügt werden. 

B) manuell erfasste Aktie

 

A) an der Börse gehandelt

3. Wählen Sie <Detailsuche in der Kursliste>. 

 

4. Geben Sie links im Eingabefeld die Valorennummer, ISIN-Nummer oder den Namen der Aktie ein (1). Setzen Sie links unter <Kursfilter> den Filter <Aktien> an (2). Klicken Sie anschliessend auf die Lupe oder bestätigen Sie die Suche mit der Enter-Taste. 

5. Wählen Sie Ihre Aktie aus. 

 

6. Vervollständigen Sie den Anfangsbestand und gegebenenfalls die Transaktionen der Aktie. 

 

7. Tippen Sie unter <Klassifikation> auf das Ausklappmenü und wählen Sie das Eingabefeld <Qualifizierte Beteiligung von mind. 10%>. Notieren Sie unter <Beteiligungsquote> zusätzlich die genaue Beteiligung. 

 

B) nicht an der Börse gehandelt

3. Wählen Sie unter <Vermögensart> Aktien.

 

4. Vervollständigen Sie den Anfangsbestand und gegebenenfalls die Transaktionen der Aktie. 

 

5. Tippen Sie unter <Klassifikation> auf das Ausklappmenü und wählen Sie das Eingabefeld <Qualifizierte Beteiligung von mind. 10%>. Notieren Sie unter <Beteiligungsquote> zusätzlich die genaue Beteiligung.